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Swiss Investor Association - Schweizerischer Verein für unabhängige Finanzanalyse, Vermögensverwaltung und Corporate Finance, 8832 Wollerau.

Up Date Homepage: 3. August 2017

Wir arbeiten nach dem von Benjamin Graham entwickelten und von Warren Buffett weiterentwickelten Value-Prinzip, wo unterbewertete Direktanlagen im Vordergrund stehen. Unser Ziel ist der Aufbau von Vermögen nach diesen Grundsätzen, jedoch mit stärkerem Fokus auf die Schweiz und Europa. Für die Gesellschaft für Wachstum und Wirtschaftsförderung "Seeds" managen wir das "Seeds I SIA Value Portfolio".

Performance 2017 per 31.7.2017 (ytd):                                                                 Seeds I SIA Value Portfolio: + 9.37 %             Family Office "B & H": + 12.22 %

Max Kaufmann, Präsident Swiss Investor Association

Langzeitperformance-Vergleich SMI-Index vs. Seeds I SIA Value Portfolio

Jahr 

(per 31.12. oder ytd)

SMI-Index

(Swiss Market Index)

SMI-
Rendite 

(Jahres-Ren-dite per 31. 12. oder ytd)

Seeds I SIA Value Portfolio ** (inkl. Neugeld,  indexiert)

Seeds I SIA Value Portfolio (neugeld-bereinigt, indexiert)

Seeds I SIA Value Portfolio (Jahres-Rendite oder ytd TWR**)

per 30.6.17

8'906.89

+ 8.36 %

102'251.10

82'808.21*

+ 7.50 %

Q1 2017

8'658.89

+ 5.34 %

99'513.52*

82'808.21*

+ 3.53 %

2016

8'219.87

- 6.78 %

96'371.96*

82'808.21*

+ 8.05 %

2015

8'818.09

- 1.8 %

70'744.18*

62'808.21*

- 0.03 %

2014

8'983.37

+ 9.5 %

47'077.41

39'258.21

+ 8.4 %

2013

8'202.98

+ 20.2 %

37'617.02

34'362.25

+ 9.5 %

2012

6'822.40

+ 15.8 %

25'577.04

24'500.00

+ 4.4 %

2011

5'893.89

- 10.7 %

4'211.22

1'637.59

- 3.2 %

2010

6'599.43

- 0.14 %

3'619.20

1'691.72

+ 6.9 %

2009

6'608.52

+ 19.4 %

2'981.65

1'582.53

+ 13.1 %

2008

5'534.53

- 34.5 %

2'755.31

1'399.23

- 22.1 %

2007

8'448.48

- 5.3 %

2'526.42

1'796.19

+ 5.3 %

2006

8'922.19

+ 15.6 %

2'126.87

1'705.75

+ 16.8 %

2005

7'718.47

+ 35.6 %

1'853.94

1'460.43

+ 35.1 %

2004

5'693.20

+ 6.3 %

1'081.00

1'081.00

+ 8.1 %

2003

5'356.50

-

1'000.00

1'000.00

-

* Inkl. Kapitalerhöhung per Ende April 2015 auf 70'765.67 Punkte und weitere Kapitalerhöhung per 30.6.2016 um 20'000 Indexpunkte oder + 28.27% der Assets  

** Netto-Netto-Performance nach Abzug aller Kosten (zum Vergleich müssten die Gebühren Ihres Vermögensverwaltungsmandats noch abgezogen werden)

Code: B23.6626-LU-1.2069-N-23.0709-F-52.0595.

 

Performance Family Office "B&H" (Jahres-Performance per 31.12. oder ytd)

2017, per 31.7:   + 12.22 %

2016:   + 9.17%

2015:   + 1.05 %

Code: 917.425.106.950  I  817.422.106.950